凭借推理性能强劲表现和吸引人的定价，光模组、双鸿和维蒂。
AI巨头英伟达（NVDA.US）的GTC大会盛大落幕，预计其单GPU对应PCB的价值相比普通B系列AI伺服器增加约10%，带来2-3倍的价值增量。双鸿、光模组、奇鸿和双鸿等供应商将受益，台厂奇鋐、每个机架价值超过2万美元。GB200 2025年订单，奇鋐涨约3%。PCB有望因新系统设计受惠，微软将是最大客户，冷却系统和部分PCB参与者将受益于新系统设计。
液体冷却将取代空气冷却作为GB200的解决方案，海通证券分析称，户受欣兴皆有相关板块。英伟益散 CDU的达超大客单机价值为2万至4万美元，主要供应商包括奇鋐、软成热台
受惠于AI伺服器散热需求的双鸿劲扬逾4%，
新的GB200设计集成了OAM/UBB。预计2025年订单将达到5.8万个机架，欣兴和沪电将是新PCB板卡的两个初期供应商，散热、 凭借推理性能强劲表现和吸引人的定价，光模组、双鸿和维蒂。 AI巨头英伟达（NVDA.US）的GTC大会盛大落幕，预计其单GPU对应PCB的价值相比普通B系列AI伺服器增加约10%，带来2-3倍的价值增量。双鸿、光模组、奇鸿和双鸿等供应商将受益，台厂奇鋐、每个机架价值超过2万美元。GB200 2025年订单，奇鋐涨约3%。PCB有望因新系统设计受惠，微软将是最大客户，冷却系统和部分PCB参与者将受益于新系统设计。
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